Checkliste Steuererklärung

Für unsere Mitglieder haben wir eine Checkliste für die Erstellung der Steuererklärung entwickelt.
Sie hilft Ihnen, die wichtigsten Unterlagen für das Beratungsgespräch vorzubereiten.

Persönliche Daten

elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Steuerbescheid des Vorjahres
Nachweis über Vorauszahlungen (z.B. Finanzamt bzw. Kirchensteueramt)
Nachweis über Lohnersatzzahlungen (z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Krankengeld)
Änderung des Familienstandes (z.B. Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde)
Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)
Steueridentifikationsnummer (ggf. auch die der Kinder)
Banverbindung (IBAN und BIC)

Kinder

Geburtsurkunde
Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszug)
Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
Ausbildung (z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, BAföG)

Rentner und Pensionäre

elektronische Lohnsteuerbescheinigung (Betriebsrente, Pension)
Leistungsnachweis über weitere Renten
Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung (z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)

Werbungskosten

Fahrten Wohnung – Arbeit
Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten (ggf. Arbeitgeberbescheinigung)
Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Mietnebenkosten)
Steuerberatungskosten
Bewerbungskosten
Fortbildungskosten, Ausbildungskosten (z.B. Kursgebühren, Fartkosten, Meisterprüfung, Studium)
Arbeitszimmer (z.B. Raumkosten, Ausstattung)
Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufsbekleidung)
Beruflicher Anteil Versicherungen, Beiträge an Berufsverbänden und Gewerkschaften

Sonderausgaben

Versicherungsbeiträge (z.B. privater Kranken- und Pflegeversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Lebensversicherungen, weitere Versicherungen wie z.B. Renten-Lebensversicherung)

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Kosten für Gartenpflege, Hausmeister usw.)
Handwerkerrechnungen (z.B. Malerarbeiten – nur Lohnkosten sabsetzbar)

Immobilien (Vermietung und Verpachtung)

Vermietung (z.B. Kaufvertrag, Makler-, Grunderwerbsssteuer, Notarkosten, Mietverträge, Haushaltsgeldabrechnung, Hausverwaltung, Schuldzinsen, Anschaffungskosten, Nebenkostenabrechnung, Bau- und Reparaturrechnungen)
Sonderabschreibungen (z.B. für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung)
Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Immobilienverkauf)

Außergewöhnliche Belastungen

Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige
Krankheitskosten (z.B. Arztkosten, Medikamente, Hilfsmittel)
Beerdigungskosten von nahen Angehörigen
Unterstützung an nahe Angehörige
Schwerbehindertenausweis (Arzt- und Medikamentenrechnungen, Bescheid des Versorgungsamtes, Höhe und Nachweise gezahlter Unterstützungsleistungen)

Sonstige Einkünfte

Ausländische Einnahmen
Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen)
Private Renten, Betriebsrenten
Private Veräußerungsgeschäfte (Unterlagen zu An- und VErkauf von Grundstücken)
Firmenwagen

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